Q1. 당신의 나이는?

• 20대 이하
• 30대
• 40대
• 50대
• 60대 이상

Q2. 전체 포트폴리오에서 20% 이상을 사용하여 집 장만, 결혼 등의 비용으로 사용할 계획이 언제쯤 있습니까?

• 1년 이내
• 1~3년 사이
• 3~5년 사이
• 5~10년 사이
• 10년 이상

Q3. 장기적으로 투자에 사용 가능한 자산 규모는 얼마입니까?

• 2500만원 이하
• 2500만원 이상 5000만원 이하
• 5000만원 이상 1억원 이하
• 1억원 이상 2억원 이하
• 2억원 이상

Q4. 당신의 연 소득 규모는?

• 2500만원 이하
• 2500만원 이상 5000만원 이하
• 5000만원 이상 1억원 이하
• 1억원 이상

Q5. 다음 중 수입원을 가장 잘 나타내는 것은 어느 것 입니까?

• 현재 일정한 수입이 있고, 향후 유지하거나 증가할 것으로 예상
• 현재 일정한 수입이 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상
• 현재 일정한 수입이 없고, 연금이 주 수입원임

Q6. 만약 5년 이상 투자한다고 가정 시 투자기간 중 일시적으로 감수할 수 있는 손실 수준은 어느 정도까지입니까?

• 투자원금 보존 추구
• 5% 미만 까지는 손실 감수 가능
• 10% 미만 까지는 손실 감수 가능
• 20% 미만 까지는 손실 감수 가능
• 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관없음

Q7. 현재 또는 과거에 투자해본 경험이 있는 금융상품은 어느 것입니까?

• 은행 예적금,
  MMF, CMA
• 신용도 높은 채권,
  채권형 펀드,
  원금 보장형ELS
• 신용도 낮은 채권,
  혼합형 펀드,
  원금 일부보장형 ELS
• 국내외 주식,
  주식형 펀드,
  원금 비보장형 ELS
• ELW, 선물∙옵션 등
  파생상품