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  1. 투자전략
  2. ETF 스타일 인베스터

ETF 스타일 인베스터

ETF 스타일을 분석하여 체계적인 투자 포트폴리오를 구축하는 것은
더 이상 일부 대형 투자기관들만의 전유물이 아닙니다.
KODEX와 MSCI가 함께 제공하는 이 서비스를 활용하여 누구나 이전보다 체계적인 투자를 할 수 있습니다.

ETF 스타일 투자란?

ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 혁신적인 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다.
상품별로 내용을 들여다보면 성장형 ETF, 배당형 ETF, 가치형 ETF 등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다.
이러한 각 상품의 방향성을 투자 ‘스타일’이라고 부릅니다. 따라서 많은 종류의 ETF 상품을 스타일별로 나누어 분석하고 조합할 수 있다면,
누구나 자신에게 적합한 맞춤형 ETF 포트폴리오를 만들어 투자할 수 있습니다.
KODEX가 글로벌 금융솔루션회사인 MSCI와 함께 제공하는 ETF 스타일 인베스터 서비스를 활용하면 이렇게 보다 전략적인 ETF 투자가 가능합니다.
ETF 스타일 인베스터 서비스는 누구나 손쉽게 8가지 스타일로 ETF 포트폴리오를 분석하고, 자신만의 포트폴리오를 만들어 투자할 수 있도록 도와줍니다.

MSCI FaCS™

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내투자자에게는 MSCI선진국 지수, MSCI신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다.
MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고,
이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

팩터의 종류(가치 투자, 소형주 투자, 추세 투자, 우량주 투자, 고배당 투자, 저변동성 투자, 성장주 투자, 유동성 투자)에 따른 특징 가치 투자 소형주 투자 추세 투자 우량주 투자 고배당 투자 저변동성 투자 성장주 투자 유동성 투자

VALUE 주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에
거래되는 주식에 투자하여
더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일

SIZE 상대적으로 시가총액이
작은 주식에 투자하여
더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일

MOMENTUM지속적으로 상승하고 있는
주식에 투자하여
더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일

QUALITY 부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는
우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를
추구하는 투자스타일

YIELD 배당률이 상대적으로 높은
주식에 투자하여 더 좋은 성과를
추구하는 투자스타일

VOLATILITY 평균적인 변동성보다 낮은 변동성을
가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를
추구하는 투자스타일

GROWTH 높은 이익을 창출하거나
지속적인 성장이 기대되는
종목에 투자하여 더 좋은 성과를
기대하는 투자스타일

LIQUIDITY 거래가 잘 안되는 종목에
투자하여 낮은 유동성의 위험을
감내함으로써 더 좋은 성과를
기대하는 투자스타일

*MSCI FaCS™ 에 대한 더욱 자세한 내용을 알고 싶으시다면, www.MSCI.com/facs 를 참고하세요.

ETF 스타일 인베스터 활용법

  1. 1. 투자하고자 하는 ETF 상품의 스타일을 분석하세요

    ETF 스타일 인베스터는 각 ETF가 보유한 실제 주식종목의 비중과 MSCI의 데이터를 결합하여 해당 ETF의 투자스타일을 분석합니다.
    해당 ETF가 8가지 투자스타일면에서 어떠한 특성을 가지고 있는지 분석하여 투자위험과 성과의 특징을 알 수 있습니다.
    특정지수나 다른 ETF 상품과의 비교 기능을 활용해보세요. 해당 ETF가 상대적으로 어떤 투자스타일인지 이해할 수 있습니다.

  2. 2. 내가 원하는 투자스타일을 고려하여 ETF을 조합하자

    각 ETF는 특정 스타일에 내가 원하는 수준보다 더 많이 치우쳐 있을 수 있습니다.
    여러 스타일에 동시에 투자하고 싶을 때는 ETF 포트폴리오를 조합하여 투자해보세요.
    ETF 스타일 인베스터가 포트폴리오 조합 기능을 통해 자신만의 투자스타일 포트폴리오를 만들 수 있게 도와줍니다.

  3. 3. 핵심-위성 전략을 이용해보자

    ETF 스타일 인베스터의 강력한 장점은 개별 종목 데이터를 제공한다는 점입니다. 이를 활용하여 핵심-위성 전략으로 투자하면 성과를 극대화할 수 있습니다.
    안정적인 성과를 유지해야 하는 ‘핵심’ 포트폴리오는 ETF로 잘 분산되도록 구성하고, ‘위성’ 포트폴리오에는 자신이 잘 아는 주식종목에
    적은 비중으로 구성하여 투자합니다. ETF 스타일 인베스터는 이처럼 ETF와 주식으로 이루어진 포트폴리오도 조합하고 분석할 수 있습니다.

ETF 스타일 인베스터 입장하기

  • MSCI는 단순 데이터 공급자로 본 ETF 스타일 인베스터의 정확성과 활용 목적에 대하여 어떠한 책임이나 의무를 가지고 있지 않습니다.
  • 본 서비스는 단순 참고자료로서 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 화면에서 언급되는 투자 스타일은 투자시기, 분류기준에 따라 달라질 수 있으며
    이를 기반한 투자가 반드시 성과와 연결되는 것은 아닙니다.
  • 본 서비스를 활용한 투자행위의 최종적인 판단은 투자자에게 있으며, 삼성자산운용과 MSCI는 그 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.